ARİF SAĞ, MUHLİS AKARSU, MUSA EROĞLU - MUHABBET 2 (1984)

A
1- Siyah Saçlarında Hatem Yüzlerin (Arif Sağ)
2- Gurbet Bana Ben Gurbete Alıştım (Muhlis Akarsu)
3- Bağışla Sevdiğim (Musa Eroğlu)
4- Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma (Koro)
5- Gurbet Elde Baş Yastığa Gelince (Musa Eroğlu)
6- Divane (Arif Sağ)
7- Eşiğine Yüzüm Sürmeye Geldim (Muhlis Akarsu)

B
1- Mapushane Gurbet Ele Benzemez (Muhlis Akarsu)
2- Derdimi Dökersem Derin Dereye (Koro)
3- Derdimin Ortağı Sinem Bülbülü (Musa Eroğlu)
4- Ezel Bahar Olmayınca (Arif Sağ)
5- Sen Tabipsin Saramazsın Yaramı (Muhlis Akarsu)
6- Kulak Verdim Dört Köseyi Dinledim (Musa Eroğlu)
7- Gurbeti Ben Mi Yarattım (Arif Sağ)